Мистические события, потрясшие Москву тридцатых годов, начинаются с появления загадочного иностранца, профессора черной магии Воланда. Вместе со своей причудливой свитой, в которую входят пронырливый Коровьев, мрачный Азазелло, ведьма Гелла и озорной говорящий кот Бегемот, он устраивает в городе череду необъяснимых и шокирующих происшествий. Их мишенью становится литературная и театральная богема, а также обыватели, погрязшие в пороках — лицемерии, алчности и приспособленчестве. Воланд и его спутники не наказывают грешников напрямую, но их магические сеансы и проделки обнажают истинную, часто уродливую, сущность людей, приводя к сумасшествию, арестам и бегству из города. Параллельно этой вакханалии раскрывается трагическая история самого Мастера, безымянного гениального писателя, создавшего гениальный, но непризнанный и гонимый роман о Понтии Пилате. Сломленный травлей и неприятием своего творчества, он сжигает рукопись и находит приют в психиатрической клинике. Его возлюбленная Маргарита, верная и отчаявшаяся, готова на всё для его спасения. Ради Мастера она заключает сделку с дьяволом, соглашаясь стать королевой на его балу, что открывает путь к фантасмагорическим и трансцендентным событиям, навсегда меняющим их судьбы. Второй пласт повествования полностью посвящен роману, написанному Мастером, — это история последних дней странствующего философа Иешуа Га-Ноцри в древнем Ершалаиме. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат, вопреки своему желанию, вынужден утвердить смертный приговор этому проповеднику добра и истины. Мучительный внутренний конфликт Пилата, его трусость как высший грех и последующие тысячелетия раскаяния становятся центральной темой этой библейской притчи, вплетенной в основной сюжет. Две эти реальности — мистически-сатирическая Москва и трагический древний Ершалаим — начинают сходиться, отражая друг друга и создавая единое философское полотно. В финале все линии сходятся: Воланд, исполняя свою роль в высшем замысле, дарует Мастеру и Маргарите не свет, но вечный покой, освобождая их от земных страданий. Одновременно он даровал прощение и самому Понтию Пилату, которого Мастер своей книгой «отпустил на свободу». Таким образом, роман Булгакова стирает границы между добром и злом, реальностью и вымыслом, временем и вечностью, предлагая глубокое размышление о силе искусства, ценности искренней любви, тяжести выбора и возможности искупления даже самой черной вины.